No início dos anos 1930, na decadente Berlim, vicejam todos os tipos de vício. Ao mesmo tempo, os nazistas começam a firmar-se e prometem uma "limpeza". No Kit Kat Klub, uma cantora americana faz o que pode no palco enquanto espera um convite da UFA (espécie de grande estúdio alemão nos moldes da Hollywood da época) e divide seu amante inglês com um barão alemão homossexual. Adaptação muito bem-sucedida de contos sobre Berlim, de autoria do inglês Christopher Isherwood e do musical que eles inspiraram, de grande sucesso na Broadway. Interessante a estrutura, que coloca um mestre-de-cerimônias para introduzir cenas do Kit Kat Klub e passagens da trama. Ganhou oito Oscar incluindo melhor diretor, atriz (Liza), ator coadjuvante (Grey), fotografia e trilha sonora adaptada.