Hospedado em um hotel de veraneio em Veneza, no início do século XX, compositor austríaco sente atração compulsiva por um adolescente polonês e, por isso, tenta reencontrar a juventude enquanto rememora suas discussões filosóficas com um amigo. Baseado em novela que o escritor alemão Thomas Mann (1875-1955) escreveu inspirado na personalidade do compositor austríaco Gustav Mahler (1860-1911), cujas 3a Sinfonia e 5a Sinfonia compõem a trilha sonora, esse filme carrega as marcas registradas de Luchino Visconti (1906-1976). O impacto visual (cenários de Piero Tosi e fotografia de Pasquale de Santis) é o grande valor do filme apesar da competência com que o diretor discute as relações entre arte e realidade. A interpretação de Dick Bogarde é perfeita assim como a beleza de Silvana Mangano (1930-1989).