Um texano simplório chega a Nova York com o propósito de enriquecer como prostituto de mulheres ricas e liga-se afetivamente a um marginal, com quem enfrenta a dura realidade nova-iorquina. Com doses de triste humor e emoção, o diretor inglês Schlesinger mostra a vida nas sarjetas, ao som de trilha impecável, com canções de sucesso da época e temas originais do compositor inglês John Barry, de Corpos Ardentes e dos filmes de James Bond. Forte e ousado para a época. Oscar de melhor filme, direção e roteiro (Waldo Salt, baseado em romance de Leo Herlihy).